Fechamento | Bolsa replica aversão a risco de NY após payroll e cai 1,41%; Dólar sobe a R$ 5,59

Por Gustavo Boldrini, do Broadcast

São Paulo, 06/09/2024 - O Ibovespa seguiu os principais índices do mercado de ações dos Estados Unidos e registrou forte queda nesta sexta-feira, refletindo o ajuste nas expectativas do mercado em relação a quais serão as próximas decisões de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). O índice de referência da B3 caiu 1,41%, aos 134.572 pontos, encerrando a semana em baixa acumulada de 1,05%.

No mercado de câmbio, a aversão a risco elevou a cotação do dólar à vista, diante da expectativa de que o Fed será menos agressivo no corte da taxa básica de juros americana em 18 de setembro. A moeda americana avançou 0,34% ante o real, a R$ 5,5901. Na semana, entretanto, o dólar recuou 0,80%.

No Brasil, as expectativas para o desempenho das ações no curtíssimo prazo estão mais equilibradas no Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira, pesquisa que tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte.

Entre os participantes, as previsões de alta e de estabilidade para o Ibovespa na próxima semana têm fatia de 37,5% cada, e a de baixa ficou em 25%. A próxima semana tem como destaque na agenda doméstica o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de agosto. A expectativa dos analistas é de uma variação de preços perto de zero. O dado pode ajudar a balizar as apostas para os próximos passos do Banco Central em relação à taxa de juros (Selic).

O mercado financeiro intensificou nesta tarde a aposta de que o Fed cortará a taxa básica dos EUA (Fed Funds) em 25 pontos-base (pb), e não em 50 pb, conforme investidores digeriram dados do mercado de trabalho dos EUA divulgados mais cedo. Apesar de a economia americana ter aberto menos vagas de emprego que o previsto em agosto, os ganhos salariais por hora cresceram mais que o esperado, mostrando que o risco de alta da inflação persiste. E se há pressão inflacionária, o banco central tenta esfriar com juros em patamar restritivo.

A probabilidade de uma redução de apenas 25 pontos-base pelo Fed em setembro acumulava 75% das apostas nesta tarde, contra 61% no fim da manhã e 50% logo após a divulgação do payroll, conforme ferramenta de monitoramento do CME Group.

A expectativa de um corte menos intenso nos juros americanos é negativa para o mercado de ações porque mantém um apelo maior que o inicialmente previsto nos ativos de renda fixa ao tornar a relação entre risco e retorno mais favorável aos Treasuries, títulos do Tesouro americano.

As bolsas americanas recuaram com força, com destaque para o Nasdaq, cujo índice composto recuou 2,55%. O S&P 500 fechou em baixa de 1,73% e o Dow Jones caiu 1,01%.

O petróleo fechou o quarto pregão consecutivo em queda, com o Brent registrando o menor nível desde dezembro de 2021 na mínima do dia, em desvalorização de 2,24%, a US$ 71,06 o barril. As ações da Petrobras refletiram a baixa da commodity, caindo entre 1,84% (PETR3) e 1,96% (PETR4).

O minério de ferro, que vem em trajetória de queda nos últimos pregões, hoje ficou estável, mas não foi o suficiente para evitar que Vale (VALE3), ativo de maior peso do Ibovespa, recuasse 1,25%. Em entrevista ao Broadcast , a gerente sênior para metais da S&P Global Commodity Insights, Adriana Carvalho, afirmou que o excesso de oferta de minério e a redução da demanda pelo produto na China devem contribuir para que os preços da commodity continuem caindo até o final do ano.

Veja também: Petróleo e minério de ferro costumam mexer com o Ibovespa: entenda por quê

O bitcoin recuava nesta sexta-feira, estendendo a queda para a quarta sessão seguida, após a reação instável do mercado tradicional ao payroll. O bitcoin recuava 4,16% nas últimas 24 horas até 17h08 (de Brasília), a US$ 53.704,81, segundo a Binance. O ethereum, por sua vez, tinha recuo de 6,07%, a US$ 2.225,30 no mesmo intervalo.