Gol (GOLL4): ações sobem após justiça de NY marcar audiência sobre plano de reestruturação

Por Gustavo Boldrini, Altamiro Silva Junior e Júlia Pestana, do Broadcast

São Paulo, 10/12/2024 - A Corte de Falência de Nova York marcou para 15 de janeiro a audiência que vai discutir o plano de reestruturação de dívida da Gol e a forma como será a votação dos credores.

No plano, de mais de 300 páginas, a companhia aérea prevê levantar US$ 1,85 bilhão em novos recursos após sair do Chapter 11, instrumento nos Estados Unidos para empresas com problemas financeiros que se assemelha à recuperação judicial brasileira.

A notícia impulsiona os papéis preferenciais da empresa aérea (GOLL4), que lideram os ganhos da B3 nesta terça-feira, subindo 13,60% perto das 15h45. Na avaliação do sócio e analista da L4 Capital, Hugo Queiroz, "a empresa vai efetivamente conseguir reorganizar as dividas sem risco de judicialização".

O que diz o plano de reestruturação da Gol?

Do total de US$1,85 bilhão em recursos que a Gol pretende levantar após sair do Chapter 11, até US$ 330 milhões seriam na forma de emissão de novas ações, que poderiam ser compradas por outros investidores.

Nos documentos que apresentam o plano de reestruturação, o Milbank, escritório de advocacia que representa a Gol no processo, conta que o objetivo da empresa aérea é reduzir significativamente seu endividamento. Ao final do terceiro trimestre, a Gol tinha dívida líquida total de R$ 27,6 bilhões .

• A redução do endividamento se dará por conversão de capital ou extinção de até US$ 1,7 bilhão da dívida financiada antes do início do procedimento de Chapter 11 e até US$ 850 milhões de outras obrigações, segundo o documento.

Quais são os próximos passos da reestruturação da Gol?

Em um cronograma, que ainda pode sofrer alterações, a Corte de Falência estabelece que credores que tiverem objeções ao que será discutido na audiência do dia 15, precisam apresentá-las, por escrito, até o dia 8 de janeiro.

A votação do plano de reestruturação deve ser concluída até 25 de fevereiro. No dia 7 de março de 2025 está marcada uma audiência de confirmação do plano, de acordo com documentos da corte.