Setorial Utilities | Novembro de 2024
BB-BI destaca fatos e eventos relevantes e agenda regulatória dos setores elétrico e de saneamento.
Publicado por: Análise BB
3 minutos
Atualizado em
21/11/2024 às 10:56
Dados de mercado
Desempenho das empresas cobertas | Em mês de baixa e início de temporada de resultados do 3T24, Taesa e Sabesp se destacam na alta em outubro, enquanto Sanepar amarga a maior queda sem a perspectiva de receber precatório.
Destaques Setoriais
ANEEL aprova plano de transferência societária da Amazonas Energia para a Âmbar Energia com flexibilização regulatória de R$ 8 bilhões em 15 anos no dia 1/10, porém aquém da solicitação de flexibilização feita pela companhia, de R$ 15,8 bilhões inicialmente e de R$ 14 bilhões numa segunda proposta. No dia 3/10, uma determinação judicial obrigou o regulador a aprovar em 24 horas a segunda proposta da Âmbar.
A ANA declarou escassez hídrica no rio Xingu até 30 de novembro com o objetivo de aumentar a segurança hídrica da região.
ISA Cteep altera nome para ISA Energia Brasil e códigos de negociação das ações na B3 passam a ser ISAE3 para as ordinárias e ISAE4 para as preferenciais a partir de 18/11.
Foi realizado no dia 15/10 mecanismo competitivo para Redução de Demanda no produto disponibilidade para o período de 1º de novembro de 2024 a 31 de janeiro de 2025 no horário de pico (das 18hs às 22hs) onde foram contratados 93 MW.
Governo de MG protocolou em 14/11 anteprojeto de lei na ALMG que autoriza o poder executivo a transformar a Cemig numa corporação sem controle definido.
3T24 das geradoras é marcado pelo impacto das restrições técnicas de geração (Curtailment), obrigando boa parte das usinas eólicas e solares da região nordeste a comprar energia num momento de preço alto para honrar seus contratos de venda.
Copel assina contrato de concessão com prorrogação por mais 30 anos das UHEs Foz do Areia, Segredo e Salto Caxias que somam potência instalada de 4,1 GW após privatização e pagamento de bônus de outorga no valor de R$ 4 bilhões.
Licitação de serviços de saneamento no Piauí foi realizada em 30 de outubro após mudança de regra para pagamento de outorga parcelada e teve a Aegea como vencedora e única a fazer proposta. Companhia já atua na capital Teresina e agora atuará em todas as 224 cidades do Estado. Para assumir a concessão por 35 anos, pagará bônus de outorga de R$ 1 bilhão e investirá mais de R$ 8 bilhões nos próximos 15 anos.
Esta foi a 9ª licitação de saneamento no nordeste desde a sanção do Novo Marco Regulatório em julho de 2020. O BNDES trabalha na modelagem de outras licitações do setor e, em 2025, podemos ter licitações nos estados do Pará, Pernambuco, Paraíba e Rondônia.
Sabesp anuncia novo diretor presidente eleito Carlos Augusto Leone Piani, com mandato a partir de 1º de outubro, em substituição a André Salcedo e, também, acordo para liquidação de créditos de precatórios da prefeitura do município de São Paulo com expectativa de receber R$ 455 milhões nos próximos 4 meses.
O Governo de MG protocolou no dia 14/11 anteprojeto de lei junto à Assembleia Legislativa do Estado que autoriza o poder executivo a realizar a desestatização da Copasa, seja pela alienação de ações, seja pela diluição de participação via capitalização, prevendo a substituição dos contratos de programa por contratos de concessões com os devidos ajustes e extensões dos prazos contratuais. O maior contrato da companhia, com a capital do Estado, Belo Horizonte, responde por ~27% de sua receita tem seu vencimento em 2032, sua extensão pode adicionar valor para as ações.
Consumo de Eletricidade
Setembro | Ritmo de alta no consumo arrefece pelo quarto mês consecutivo, mas ainda avança acima de 4% na comparação anual enquanto, no acumulado em 12 meses a alta se mantém expressiva, avançando 7,2% a/a.
Hidrologia – Energia Natural Afluente
Estresse hidrológico ameniza um pouco no Sudeste/Centro-oeste em outubro, saindo da mínima dos últimos anos, mas Norte e Nordeste mantêm afluência inferior a 50% da média de longo prazo. Sul mantém afluência abaixo da média de longo prazo pelo terceiro mês.
Nível dos reservatórios das hidrelétricas
Hidrologia adversa insistente reduz armazenamento em todo o país em setembro e, em outubro, chega a 40% da capacidade total na região Sudeste/Centro-Oeste. Nível atual se mantém abaixo dos últimos 2 anos neste período mas superior ao reportado em 2021, quando também tivemos estresse hídrico.
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